讲述的是光海君壬辰倭乱当时，在宣祖逃亡之后，光海君被册封为世子，为了守护国家而孤军奋斗的故事。该片是以守护光海君的武士的视线展开故事。“代立军”指的是在朝鲜时代没有钱没有权利的百姓代替有钱有权的贵族去参军的故事。
故事开始于约克家族经过战争取得王权之后，生得一副丑陋长相的理查（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）整日无所事事，于是想要找点乐子，他决定谋权篡位。理查陷害自己的三个乔治公爵（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰），造谣说有一个名字以G开头的人想要弑君篡位。 爱德华王（塞德里克·哈德威克 Cedric Hardwicke 饰）死后，理查如愿以偿的成为了继位者，他利用花言巧语哄骗了爱德华王后安（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰），让她嫁给了自己，之后却又因为妒忌和猜疑将其处死，之后，又强娶了爱德华王的女儿，以防她和自己争夺皇位。最终，忍无可忍的亨利伯爵发动了战争，最终扳倒了理查王。
特遣队组建以来的第一次胜利，鼓舞了特遣队员的战斗士气，上级交给特遣队的任务越来越艰巨。这一次，还没休整完的特遣队又接到上级的一个任务：潜回敌占区，侦察设立在孙家镇的日军秘密机场。然而，出乎张飞虎意料之外的是，特遣队潜回敌战区后，不但在接头的地点没有和联络员接上头，反而被敌人包围，幸亏女子游击队及时赶到，才没有造成重大的损失。 一个更大的秘密让张飞虎和他的队员没有想到的是，这支救自己于重围的女子游击队，实际上是以日本特务大野芳子为首的日本女子特工队化装的。大野芳子截获地下联络员的联络内容后，故意设下圈套，专等特遣队的到来。就在张飞虎带领特遣队一步步走进大野芳子布下的圈套时，女子游击队队长洪雪梅带着真正的女子游击队赶到，和特遣队会合后，一举粉碎了大野芳子的阴谋。大野芳子的阴谋是粉碎了，但是遗憾的是，王天晓携带的电台在激战中被敌人打坏，使特遣队暂时和上级失去了联系。 此时，大野芳子一计不成又生一计。吃了败仗的大野芳子带着日本女子特工队乔装成女子游击队，摸进孙家镇，杀死了给日军机场送酒的东香烧锅的伙计和皮货店的老板。一时间，女子游击队在孙家镇大失人心、处处受阻。为了挽回特遣队员在孙家镇的影响，张飞虎决定带领队员在东香烧锅店住下来，一方面挽回革命队伍在群众心目中的形象，另一方面通过东香烧锅老板给日军机场送酒的机会，侦察敌军秘密机场的情况。结果，化装成东香烧锅老板的杜刚在机场被大野芳子识破，让东香烧锅面临被大野芳子包围的危险。千钧一发之际，麻五的及时报信让特遣队有了应敌的准备。在女子游击队的帮助下，特遣队又一次成功击退了大野芳子的进攻。战斗结束后，一个自称来投降的日本女子特工队队员惠子向张飞虎提供了大野芳子的行踪。经过缜密的分析，张飞虎、洪雪梅分析惠子的来意，将计就计，用从日军守备区盗出的大批炸药，炸毁了日军设在孙家镇的秘密机场，全歼了大野芳子的女子特工队。
1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林 饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍 饰）是特务黄七（任颐 饰）的情妇，依仗和参谋长耿坚（徐连凯 饰）有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕。特务头子蒋人俊（侯健夫 饰）不甘心就此死心，他决心孤注一掷。我方经分析研究，决定让古大鹏冒充已死的四一号特务打入蒋人俊身边，争取他的信任，到时候力求将敌人一网打尽......
在第二次世界大战结束后不久，一名骗子发现自己陷入了一场充满激情的恋情，这可能会让他失去生命。
抗美援朝战争期间，志愿军首长交给某部连长方勇（张勇手 饰）一个艰巨任务，让其带领一支侦察队深入敌占区，炸毁一座敌援军必经之路——康平桥。领受任务后，方勇带队日夜兼程，巧妙的绕过敌人的雷区封锁带。在过公路时，他们伪装成美军巡逻队，一班长（邢吉田 饰）化妆成美国佬对在公路上临时露营的李伪车队哇哇乱叫，敌上尉（谢万和 饰）不知真伪，只好带车队悻悻离去。他们迅速通过阿玛妮（曲云 饰）和游击队员朴金玉（袁霞 饰）取得联系。之后他们化装成伤兵，骗取一辆吉普车开到桥头，摸清了敌人桥头的火力布防及大桥结构。此时，敌人发现丢失了吉普车，开枪拦截，方勇驾车疾驶离开，敌人摩托车队穷追不舍，情急中方勇弃车摆脱了敌人。当敌上校听说康平桥上发现共军时，绝望地大喊“完了”......
朝鲜战争中，在攻打连珠峰战役里，中国人民志愿军和朝鲜人民军以及朝鲜的老百姓，相互支持，共同战斗，以鲜血铺写了伟大的中朝友谊，颂扬了崇高的国际主义精神。
两千年前的中国，秦王暴政，诸侯起义。血雨腥风的战场之外，散落着建立在密林深处的城邦。项羽（吴彦祖 饰）和刘邦（刘烨 饰），两个反对秦暴政的起义领袖，带领各自的势力，为自由与安乐一路厮杀，同时也在向那座象征着无上权力与无限财富的王朝核心——秦王宫步步逼近。历史的过程总是曲折而模糊的，结果却只有一个：刚烈而冲动的霸王项羽在“鸿门宴”上错失了杀掉刘邦的机会，只能将一腔热血洒向乌江，与自己深爱的女人虞姬（何杜娟 饰）含泪诀别。刘邦和他的吕后（秦岚 饰），他的谋臣韩信（张震 饰）、张良（奇道 饰）、萧何（沙溢 饰）们，则忍辱抗击到最后，成为了辉煌宫殿最终的主人。在那座奢华的大房子里，君临天下的刘邦仿佛早已忘记了和曾经的盟友并肩战斗的岁月，甚至渐渐开始对身边的兄弟们满腹狐疑。另一段杀戮，由此开始在森森耸立的帝国高墙内，无声蔓延……
