承接了上一部的故事，曾是牛郎的帅哥须藤司（青木玄德 饰）因为过不了心理的坎，而离开了安藤忠臣（山田裕贵 饰）的最后融资，独自流落街头。就在快要饿死时，总算找到一份夜总会服务生的工作糊口。店里的陪酒女艾玛（逢泽莉娜 饰）引起了他的注意。和其他热情有加的陪酒女不同，艾玛的态度十分冷漠，还对阿司冷嘲热讽。一次偶然机会，阿司发现艾玛欠下了巨额债款。在深入交流中，他也发现了艾玛不为人知的另一面，两人的心逐渐靠近。然而他们要面对的却是残酷无情的现实...
故事聚焦一个聋哑家庭中唯一有听觉的高中女孩鲁比，她每天都要帮助父母和哥哥操持渔业生意，在加入高中合唱团后，鲁比对歌唱的热爱打动了合唱团长，团长决定让鲁比在梦想和家族之间做一个选择。
宣统三年，偏僻小山村的穷孩子来喜见到本村大太监小德张“衣锦还乡”，心生羡慕。尽管母亲（归亚蕾 饰）不忍，却还是在父亲（林正英 饰）的劝说下对儿子进行净身送入宫中，以求全家得以温饱。成年后的来喜（莫少聪 饰）并没有如预期一样丰衣足食，不久民国推翻了满清，宫内的太监都不能留下。来喜来到戏班拜班主（洪金宝 饰）为师学艺，并且重逢了幼时的好友招弟（温碧霞 饰），招弟误认他是革命党人想以身相许，在知道来喜太监的身份后招弟落寞离去。来喜为逃避军阀追踪重新混入紫禁城，得到丁公公（午马 饰）照顾，经过一系列政治斗争后来喜与丁公公又被驱逐到了宫外，此时怀着身孕的招弟又出现在来喜面前。好多年过去了，当来喜以为能够拥有幸福的时候，招弟的革命党丈夫（刘德华 饰）却又出现了，而此时丁公公带着对皇帝最后的愚忠，妄图让来喜和自己前往日本领事馆照顾溥仪，来喜该何去何从？本片改编自太监孙耀庭的一部半自传体小说，是张之亮从制片转为导演的处女作，也是莫少聪提名金马奖最佳男主角奖的代表作。
多年不见的初恋情人周颖向意外失明的赵安君求婚成功后消失不见，只留下一张空白照片，恢复光明的赵安君得知自己的眼角膜来自周颖痛苦不已，最终重新追求周颖，两人在一起。
