基宇（崔宇植 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，和妹妹基婷（朴素丹 饰）以及父母在狭窄的地下室里过着相依为命的日子。一天，基宇的同学上门拜访，他告诉基宇，自己在一个有钱人家里给他们的女儿做家教，太太是一个头脑简单出手又阔绰的女人，因为自己要出国留学，所以将家教的职位暂时转交给基宇。
在广岛生活的小学5年级生亚美子（大泽一菜）是个有点异想天开的孩子，在善良的父亲哲郎（井浦新）、怀孕的母亲小百合（尾野真千子），以及一起上学放学的哥哥（奥村天晴）等人的守护下，过着自由自在的时光。但是，亚美子过于纯真的言行，却逐渐开始影响身边的人。
玛丽安跟阿基及两位子女组成了中产小康之家，他们一直住在巴黎的高尚住宅区内。突然，一对兄妹的出现，令他们平静的生活开始变得不安，甚至带来了一连串的恐怖离奇事件。两名天真无邪的子女在毫无戒心之下，跟这对兄妹玩着游戏，原来他们的父母已经开始走进难以逃离的噩梦世界。这时，玛丽安才发现其丈夫变得愈来愈疯狂，而一对子女亦被邪灵所控制，她唯有独自挑战邪灵，尽力挽救自己的家园。
故事背景设定在20世纪40年代，詹姆斯·厄尔·琼斯饰演一位年迈的钟表匠，遭遇种族歧视，种族主义者被杀后，他被控谋杀。然而，凯文·基尔纳挺身而出，声称自己是出于自卫而犯下罪行。与此同时，基尔纳的家庭生活陷入混乱，各种危机接踵而至，包括他的女儿患上了脑膜炎。
