莉比（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）有着一段不堪回首的悲惨童年，她的母亲和两个姐姐惨遭变态杀人狂的毒手，惨死在血泊之中，莉比幸运的逃过了一劫，之后，她立于公堂之上，指认了哥哥本（寇瑞·斯托尔 Corey Stoll 饰）就是罪魁祸首，本因此被关进了监狱。这一惨案在社会上引起了强烈的反响，人们纷纷写信捐款给莉比这个可怜的姑娘，靠着这些善款，莉
阿比盖尔的一段新恋情恰好在她父母的混乱闹剧中到来。在经历了一辈子不正常的欢闹之后，这家人和一个疏远的兄弟不得不拥抱，做最后的告别。
1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从腊本都的口供中得知了敌人的信号，一个引匪山林，一网打尽的战斗方案产生了。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。木鼓声回荡在整个大森林中，这鼓声是窝古力匪帮的丧钟，也是爱尼人胜利的角号。扎格利怀着兴奋、喜悦的心情，回到山寨。暮色中，他亲眼看到联防队副队长约墨打昏了前来与村中暗藏匪徒联系的土匪军师皮落。约墨大叔告诉扎格利一切都安排好了，扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯，正要跨入家门时，突然从暗中飞来一支毒剑，正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号，说完便倒在平台上，为受尼人的幸福献出了年轻的生命。天色朦胧透亮，杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去，见草丛中墨影一闪，杜巴老爹扬手投出标枪，黑影应声倒地。大家这才看清楚，窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手，正是联防队副队长约墨。一声枪响划破林中的寂静。窝古力匪帮听到信号，蠢蠢欲动。但他们还未跨出地盘，便被早已埋伏好的解放军消灭在山谷中。
赵胜天与李小兰两人偶然相遇，但两人在接触不久便闪电般的结合在一起，不久，李小兰怀孕，两家父母草率地为他们举行了婚礼。孩子出世后，胜天与小兰陷入了一片忙乱之中，小兰的心情极为烦躁，赵也觉得婚姻使他失去了男子汉的潇洒，两人为了一点小事大吵一架之后，小兰回到了娘家。胜天因为牵涉到挪用公款的事被抓进了监狱，小兰得到消息赶回家，发现了胜天写给他的许多信，备受感动。胜天出狱后，两人重归于好。
