高宇蓁饰演性工作者，为了实现梦想，被卖到国外从事性工作。电影除了是对性工作者这一社会边缘群体的关注，也阐述女性议题。黄冠智饰演高宇蓁的弟弟；段钧豪、黄冠智饰演经常光顾茶室的警察；郭耀仁饰演茶室围事、也是妈妈桑的姘头；蔡嘉茵饰演妈妈桑。众人将共同演绎大时代底下边缘角落的小人物故事。
在巴黎郊区，一位老处女刚刚被谋杀。每个人都在谈论这件事，除了厌恶人类的希尔先生。同一天晚上，刚出狱的爱丽丝来了，又遇见了她的情人阿尔弗雷德。他们表现得好像不认识对方，因为爱丽丝进监狱是为了救阿尔弗雷德。但希尔先生爱上了爱丽丝，他知道阿尔弗雷德是凶手。。。
双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……
