1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。 因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回… 此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了失踪已久的头石的讯息…
平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一（佐分利信 饰）、田口秀三（中村伸郎 饰）平山精一郎（北龙二 饰）如期而至，回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋子（原节子 饰）独自拉扯...
影片以12个清新小品的片段形式，以不同的叙述视角，拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时，弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子，法国珠宝商凯瑟琳（Catherine Mauger，米拉·库妮丝饰演），和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近，他却遭遇创作瓶颈，无法写出作品，陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。
故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。
一栋公寓深夜时突然发生火警爆炸，期后发现了一具烧焦女尸属于年轻女生言贞（邓丽欣 饰）。言贞死了，世上还有一位叫林音的女人。二人除了外貌出奇相似，性格、背景却完全没有任何关连，但她们偏偏爱上了同一个男人——卢路（刘以豪 饰）。一切都看似是一场意外，背后却埋藏了一段跨越十多年的爱恨交缠。卢路与言贞是青梅竹马的朋友，十多年前意外把言贞母亲杀死。弥天之罪没被揭发，命运始终迫使两人分开。十多年后，言贞、卢路再次在大城韍里遇上，她发现卢路的现任女友林音，跟自己的样子出奇相似，一场有预谋的谋杀掀起了序幕……言贞被意外烧死后，卢路发现枕边人林音开始变得不寻常，一种既熟悉又陌生的感觉，不时在心中想着她是谁？一宗离奇命案，两段吊诡的命运，揭开了复杂的人性对决与最后救赎……
