1956 年，特拉凡科市中心

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

在“丽贝卡”审判与杜·莫里尔（Du Maurier）短篇小说“鸟”的写作之间的几年中，包括她与丈夫弗雷德里克（Frederick）的男孩布朗宁（Frederick'boy'Browning）的关系，以及她与美国出版社（American Publishing）的妻子Ellen Doubleday和American Publishing time的痴迷 格特鲁德·劳伦斯（Gertrude Lawrence）

改编自杰克·伦敦(Jack London)的同名小说：水手马丁爱上上流社会的小姐伊琳娜，在爱情的鼓励下努力写作，最后成为知名作家，登上上流社会的顶峰之后忽然发现一切都是空虚。

1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇 饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划....